در سال 1974 ، تحت تأثیر چنین بناهای سینمایی به پارانویا و فسادهایی مانند Chinatown و The Parallax View ، الیوت گولد و دونالد ساترلند سعی کردند مجدداً عدم تعادل پیچ های اجراهای قبلی M * A * S * H خود را در این جاسوسی سبک وزن ایجاد کنند. توسط ایروین کرشنر. گولد و ساترلند دو مأمور سیا- گریف و برولند- بازی می كنند كه در آستانه مرگ خود توسط آژانس خود علامت گذاری می كنند. در حالی که آنها بارها و بارها تکالیف خود را اشتباه می گیرند و از گوشه و کنار تنگ می شوند ، آنها نه تنها خود را تحت تعقیب سیا ، بلکه توسط KGB ، کمونیست های چین و یک گروه تروریستی می دانند که می خواهند سیا را نابود کنند.