کلی یک عامل زیبا FBI است که در حال تحقیق در مورد ناپدید شدن پروفسور Pensdergast، مدیر تحقیق عمده دولت ایالات متحده در انرژی هسته ای است. در طول تحقیقات، کلی Tony Mecenas را می بیند، نوعی جیمز باند و یک گدایی جوان و پرماجرا که توسط زیبایی کلی و پاداش یک میلیون دلار نقل مکان می کند، به او کمک خواهد کرد که استاد را پیدا کند